一人の少年の一途な初恋が、悲劇を招く
幼いころ、少女のために歌った大切な記憶。
初めての恋を守りたいだけだったのに、
夜行の血の渇きが少年を襲い、残酷な運命が少年、
そして周囲の人間を変貌させていく―――
 
望まず夜行になってしまった主人公・玲矢(佐藤海音)が出会ったのは、
秘密(＝夜行であること)を隠し、夜の闇に生きる少年たち。
夜行狩りの暴力を逃れて人目を忍び、人を襲わないために、
血の渇きに抗おうととあるライブハウスに集い、
「404 not found」(フォーゼロフォー)というバンドを作って音楽に熱中していた。
しかし、彼らもそれぞれ苛酷な状況下で夜行となったいきさつがあり、
お互いの思いは複雑。
享楽的に毎夜を過ごすもの、怒りをひた隠し周囲を欺くものも。
バラバラなメンバーたちだが、行き場のない思いを音楽にこめて叩きつけるように歌う。
 
幼馴染のユキ(大原優乃)はなぜ夜行になってしまったのか。
二人が人間に戻るすべはないのか。
運命に抗おうともがき苦しむ玲矢だったが、
次第に残酷な真実が明らかになっていく。
 
夜行を憎み、執拗に玲矢を付け狙う夜行狩りのリーダー(大東立樹)。
死んだと思っていた父親の行方。
仲間となったバンドメンバーに裏切り者がいる？
 
すれ違う、玲矢とユキの思い。
 
少年たちが、夜明けを迎える日は来るのか。
誰も殺したくない　誰が敵で誰が味方かわからない

狩る側か、狩られる側か。衝撃のエロティックサスペンス